Интернет-бизнес в России

В начале 2000 года ядро аудитории Web-сайтов электронной коммерции

медленно увеличивалось. На Рис. 3.2.2.5 заметен резкий подъем к середине

февраля, после чего произошла коррекция. Начиная с 19 февраля наблюдается

довольно устойчивый рост индекса, который связан с праздниками, когда люди

приобретали подарки для своих близких. Возможно, что после этого, последует

некоторое снижение активного посещения Web-сайтов электронной коммерции. За

весь период 2001 года, индекс ядра аудитории увеличивался в среднем на 0,96

пунктов в неделю, опередив 12 марта индекс ядра аудитории онлайновых СМИ на

1,5 пункта.

В Табл.3.2.2.4 представлены сравнительные характеристики активности

аудитории на Web-сайтах иИнтернет-магазинов с аналогичными показателями по

всему Рунету.

Таблица.3.2.2.4

Активность аудитории.

|Показатель |Интернет-магазины |Рунет |

|Условная активность за день |4,4 |17,6 |

|(хитов на посетителя) | | |

|Средняя глубина просмотра, |2,7 |3,8 |

|страниц | | |

|Продолжительность сессии, мин.|6,7 |26,8 |

Источник: SpyLOG.

Как видно из Табл. 3.2.2.4 значения всех показателей меньше средних

по Рунету. Это говорит о том, что людей, производящих заказ, среди

посетителей виртуальных магазинов немного - ведь для оформления покупки

необходимо от 4 до 10 минут времени и не менее 3 дополнительно

просмотренных страниц.

Можно предположить, что причиной ухода посетителей с Web-сайта

интернет-магазина в течение 7 минут при средней продолжительности сессии в

Рунете 26,8 минут является то, что они попали туда случайно и не

заинтересовались предложенной информацией. Или из-за неудобства навигации

просто решили не тратить время на дальнейший просмотр.

По данным компании Monitoring.ru за 3 квартал 2000 года, всего 12%

российских интернет-пользователей имели опыт онлайнового приобретения

товаров. К концу года этот показатель по данным компании OXIR Internet

Solutions поднялся до 15%, а к 2002 году он достигнет 25%.

[pic]

Рис. 3.2.2.6 Частота сделок по регионам России в 2000 году

Источник: SpyLOG

[pic]

Рис. 3.2.2.7 Количество покупателей в зависимости от активности. 2000

год.

Источник: SpyLOG.

На Рис. 3.2.2.7 представлена доля посетителей, имеющих опыт

онлайновых покупок. С ростом активности аудитории доля покупателей

увеличивается. В наиболее активной части аудитории она достигает 38%.

Наиболее активными с точки зрения произведенных покупок являются

Москва и Санкт-Петербург. В этих городах коэффициент Частоты сделок

(Сonversation Ratio) составляет не менее 0,21, в Восточной Сибири и на

Дальнем Востоке - 0,16, на Урале и в Западной Сибири - 0,08. В остальной

части европейской территории России значение этого коэффициента опускается

до 0,05.

По данным агентства РА Эксперт , всего в мае 2000 года количество

заключенных сделок составило 25-27 тыс., а количество покупателей -

приблизительно 20-22 тыс. человек.

За тот же период, в среднем каждый покупатель потратил в Сети около

35 долл., а цена средней сделки составила 26-28 долл.

Российские покупатели отличаются более высокой "дисциплиной", по

сравнению со средним покупателем в мире: отменяют свой заказ всего 10%

покупателей.

У "раскрученного" магазина порядка 50-60% заказов делают

пользователи, которые пользовались ранее услугами этого магазина.

Распределение посетителей по городам представлено на следующем

Рис.3.2.2.8.

[pic]

Рис. 3.2.2.8. Распределение аудитории по городам России.

Источник: SpyLOG.

[pic]

Рис. 3.2.2.9. Распределение аудитории по странам.

Источник: SpyLOG

На Рис. 3.2.2.9 видно, что среди посетителей интернет-магазинов

больше россиян, чем в аудитории Рунета в целом. Достаточно активно

пользуются услугами российских интернет-магазинов русскоязычная аудитория

дальнего зарубежья.

Большинство интернет-пользователей заходят на Web-сайты магазинов в

рабочее время. Довольно высок и вечерний уровень посещаемости, но после

полуночи он практически равняется нулю. Целевая аудитория виртуальных

магазинов чаще имеет доступ в интернет как из дома, так и с работы, в

отличие от среднего показателя по Сети. Замечено повышение активности

посетителей в послеобеденное время.

График распределения посещаемости интернет-магазинов по дням недели

практически совпадает с аудиторными тенденциями всего Рунета, т.е.

характеризуется такой же прямой в течение недели и небольшим спадом в

выходные дни.

Анализируя все вышесказанное, можно сказать, что несмотря на

усиленную рекламу преимуществ интернет-покупок сетевые магазины не смогли

привлечь большинство потенциальных посетителей. Из всех посетителей

виртуальных магазинов становятся покупателями не более 20%. Оба эти факта

свидетельствует о неэффективности проведенных рекламных компаний и о

недостаточном внимании к потребностям и ожиданиям потенциальных клиентов.

Основные требования покупателей, их ожидания от Web-сайта интернет-

магазина:

. "легко найти" - понятный интерфейс и удобная навигация;

. "хорошо предложить" - система перекрестных ссылок и предоставление

дополнительной информации, объем которой не превышает разумных пределов;

. "быстро купить" - чем меньше кликов мышкой нужно сделать для совершения

покупки, тем лучше.

Потенциальные покупатели и оценка их покупательной способности

По оценке e-commerce в настоящий момент в России насчитывается более

400 тыс. потенциальных покупателей, готовых начать приобретать товары в

интернет-магазинах.

Таблица 3.2.2.5.

Распределение потенциальных покупателей по городам.

| |Город |Доля |Доли, нарастающим итогом |

|1 |Москва |67,90% |67,90% |

|2 |Санкт-Петербург |7,32% |75,23% |

|3 |Новосибирск |3,01% |78,23% |

|4 |Екатеринбург |1,83% |80,06% |

|5 |Краснодар |1,61% |81,67% |

|6 |Челябинск |1,43% |83,11% |

|7 |Владивосток |1,17% |84,27% |

|8 |Новгород |1,09% |85,36% |

|9 |Самара |0,96% |86,32% |

|10 |Иркутск |0,96% |87,27% |

|11 |Ростов-на-Дону |0,89% |88,17% |

|12 |Пермь |0,86% |89,02% |

|13 |Красноярск |0,85% |89,87% |

|14 |Ярославль |0,74% |90,61% |

| |Остальные |9,39% |100% |

Источник: SpyLOG.

Более 90% потенциальных покупателей распределились по 14 российским

городам. Основная доля приходится на Москву - 68%.

Таблица 3.2.2.6

Покупательная способность населения России по регионам.

|Область |Население, тыс. |Покупательная |Покупательная способность |Доля |

| |чел |способность,долл. |области, долл. США | |

| | |США | | |

|Москва и МО |6 517,20 |264,00 |1 720 540,80 |22,83% |

|Санкт-Петербург и ЛО |6 390,00 |67,00 |428 130,00 |5,68% |

|Самарская |3 306,70 |72,00 |238 082,40 |3,16% |

|Тюменская |3 228,10 |68,00 |219 510,80 |2,91% |

|Иркутская |2 767,80 |52,00 |143 925,60 |1,91% |

|Пермская |2 977,70 |47,00 |139 951,90 |1,86% |

|Кемеровская |3 017,20 |43,00 |129 739,60 |1,72% |

|Ханты-Мансийский АО |1 371,50 |77,00 |105 605,50 |1,40% |

|Красноярская |2 339,70 |42,00 |98 267,40 |1,30% |

|Мурманская |1 034,50 |84,00 |86 898,00 |1,15% |

|Саха (Якутия) |1 016,00 |65,00 |66 040,00 |0,88% |

|Ямало-Ненецкий АО |506,00 |85,00 |43 010,00 |0,57% |

|Сахалинский АО |620,20 |54,00 |33 490,80 |0,44% |

|Карелия |775,20 |41,00 |31 783,20 |0,42% |

|Камчатская |402,40 |71,00 |28 570,40 |0,38% |

|Магаданская |252,00 |49,00 |12 348,00 |0,16% |

|Коми-Пермяцкая |152,40 |50,00 |7 620,00 |0,10% |

|Чукотская |87,30 |30,00 |2 619,00 |0,03% |

|Остальные области |108 138,10 |н/д |3 998 666,60 |53,07% |

|Россия, всего |144 900,00 |52,00 |7 534 800,00 |100,00% |

Источник: Госкомстат РФ, оценка e-commerce.

При вычислении покупательной способности населения России в целом и

по регионам были использованы официальные данные Госкомстата РФ. Реальное

положение может отличаться в сторону увеличения. Поэтому оценка,

представленная в Табл. 7 может считаться нижней границей покупательной

способности россиян.

Итак, совокупная покупательная способность россиян 7,5 млрд. долл. в

год.

Классификация российских интернет-магазинов

Классифицировать российские интернет-магазины можно по различным

критериям. Наиболее интересной классификацией является классификация по

модели бизнеса.

Среди методов розничной продажи товаров в Сети можно выделить:

. Интернет-магазины;

. Web-витрины;

. Торговые системы;

. Торговые ряды;

. Контентные проекты (потребительские энциклопедии, системы интернет-

заказов товаров и т.д.)

В свою очередь классификация интернет-магазинов может быть

представлена по модели бизнеса:

. Чисто онлайновый магазин;

. Совмещение оффлайнового бизнеса с онлайновым (когда интернет-магазин был

создан на основе уже действующей реальной торговой структуры).

По отношению с поставщиками:

. Имеют собственный склад (наличие реальных товарных запасов);

. Работают по договорам с поставщиками (отсутствие сколько-нибудь

значительных собственных запасов).

Таблица 3.2.2.7

Достоинства и недостатки различных систем и моделей ведения розничной

электронной торговли.

|Модель |Достоинства |Недостатки |

|Интернет-магазины |Гибкая система цен и широкий | |

|Торговый ряды и универмаги |ассортимент; | |

| |Позволяет реализовывать все | |

| |преимущества интернет-торговли; | |

| |Финансовые потоки проходят | |

| |полностью через интернет-магазин; | |

|Представительство |Дешевое решение |Наиболее непрозрачная модель бизнеса. |

|оффлайнового бизнеса | |Проблемы с длительными сроками доставки, |

| | |неполной комплектацией заказа, отсутствием |

| | |дополнительных услуг или их низким качеством |

|По договорам с поставщиками |качественная организация |Ограниченная эффективность логистики, и как |

| |информационных и поисковых |следствие - длительные сроки комплектации и |

| |функций. |доставки заказа (3-5 дней). |

| |раскрутка витрины - обязанность |Возрастает риск получить недостоверную и |

| |владельца , а не продавца. |устаревшую информацию. |

| |Относительно не дорогое и не очень|При увеличении аудитории сильно возрастают |

| |сложное интернет-решение |издержки на логистику, доставку и информационное|

| | |обеспечение. |

Классификация по товарному ассортименту.

. Книги, аудио, видеокассеты, CD, DVD.

. Компьютерная, бытовая техника, мобильные телефоны.

. Универсальные магазины.

. Специализированные магазины.

[pic]

Рис. 3.2.2.10. Классификация интернет-магазинов по товарным группам.

Анализ конкурентной среды

Если поделить недельную активную аудиторию Интернет-магазинов на

количество работающих магазинов, то получится , что на каждый магазин

приходится чуть более 100 человек в неделю. В такой ситуации нужно

находиться только в числе первых. Поэтому одним из приоритетных направлений

конкурентной борьбы среди интернет-магазинов всегда будет оставаться борьба

за количество посетителей и узнаваемость торговой марки.

Наличие удачного брэнда помогает не только увеличить эффективность

взаимодействия с клиентами, рекламодателями, поставщиками и инвесторами, но

и увеличить кредит доверия потенциальных клиентов. В Сети существует

достаточно широкий выбор, конкурирующие проекты находятся на расстоянии

одного клика друг от друга - все это увеличивает важность наличия самого

брэнда и лояльного отношения к нему пользователей.

Качественно конкурентов любого интернет-магазина можно разделить на 2

категории: это розничный оффлайновый бизнес и чисто виртуальные магазины.

До недавнего времени большинство более или менее крупных оффлайновых

продавцов не интересовались возможностями интернет-торговли. Объемы продаж

через Интернет были несравнимо малы с их собственными оборотами. С целью

диверсификации и расширения рынков сбыта начинали свой бизнес в Сети мелкие

и средние оффлайновые компании.

Однако в последнее время крупные оффлайновые игроки начинают выходить

на электронный рынок, и в ближайшем будущем, будут иметь все основания

занять на нем первые позиции.

Лидерами на рынке в настоящее время являются магазины, объединившиеся

в холдинги. Минимизировав таким образом издержки, они уже в прошлом году

составили большую долю оборота всего рынка. Например, оборот холдинга e-

House (www.ehouse.ru), который объединил вокруг себя 11 магазинов и одну

торговую площадку, за прошедший год достиг 16,3 млн. долл., что составляет

порядка 30% совокупного оборота российских интернет-магазинов.

В силу абсолютной непрозрачности рынка, определить остальные доли,

которые занимают интернет-магазины, не представляется возможным. В

последнее время в прессе интернет-магазины стали публиковать отдельные

финансовые показатели и результаты своей деятельности. К сожалению,

проверить эти данные нельзя. Поэтому определение основных игроков на рынке

сводилось к оценке известности ресурса по публикуемым рейтингам и частоте

упоминания в СМИ.

Аудит текущих конкурентов.

Провести всесторонний анализ всех существующих и реально работающих

интернет-магазинов невозможно. Но отдельные игроки на рынке заслуживают

наибольшего внимания, поскольку становится очевидным, что именно они

претендует на роль лидеров.

Таблица 3.2.2.8

Основные участники рынка.

|Категория участников |Название участника |

|Холдинги |eHouse, eSeller |

|Торговые ряды |EcomAport, Otvet.ru, Torg.ru |

|Интернет-магазины: |XXL, StroyShop.ru, Ozon, CDLand, |

| |24x7,Co@Libri, Intershop, |

| |Библио-глобус, Библион |

|Потребительские энциклопедии |Podberi.ru, Яндекс-Гуру |

Опасность появления новых конкурентов.

Насколько сложно в настоящее время начать деятельность в интернет?

Большинство игроков на рынке не получают прибыли. Их основной задачей

было "вхождение в рынок". Открытие электронного магазина все еще не

является очень дорогим удовольствием, несмотря на то, что "порог входа" в

интернет становится выше (по разным оценкам стоимость его увеличивается от

50% до 100% в год). И, если возможность "вхождения в рынок" сохраняется, то

для того, чтобы закрепиться на нем и конкурировать с его другими

участниками, уже недостаточно просто оформить Web-сайт и привлечь

посетителей.

Сейчас необходимо не только занять нишу, но и бороться за долю на

рынке, совершенствовать проект, привлекать новых и удерживать старых

клиентов.

Таким образом, можно говорить о том, что на рынке розничных интернет-

продавцов конкуренция переходит в новую стадию - борьба не за посетителя, а

за покупателя. Основными направлениями борьбы будут борьба за цены, уровень

сервиса, популярность торговой марки

В текущем году основная конкурентная борьба развернется между

крупными игроками. Мелкие и средние представители оффлайновой торговли

смогут найти свою нишу, пополняя товарное предложение уникальными и

специализированными товарами.

Проблемы интернет-магазинов

Инфраструктура розничной интернет-торговли еще не сформирована:

отсутствуют качественные услуги доставки товаров, не прижились системы

онлайновых микроплатежей, большинство российских пользователей так и не

стали доверять покупкам через интернет-магазины.

Общие проблемы российского Интернета ограничивают возможности

электронной торговли: низкая степень распространения Интернета среди

населения, низкие доходы, неразвитость платежных систем, моральная

неподготовленность населения совершать покупки в виртуальном магазине и

т.д.

Но справедливо будет заметить, что эти глобальные проблемы волновали

небольшое число предпринимателей. За прошедший год, несмотря на большие

обороты, практически никто, за исключением единиц, не занимался и не

стремился заниматься в Сети непосредственно торговлей. Целью открытия

большинства интернет-магазинов была не организация эффективной модели

бизнеса, а в лучшем случае стремление занять место в новой развивающейся

экономике и ждать результатов или просто получить прибыль за счет

раздувания спекулятивных ожиданий на рынке.

Таблица 3.2.2.9

Проблемы российских интернет-магазинов.

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8