Банковская система Республики Башкортостан и ее социально-экономическая роль

этом доля данного источника в пассивах банковского сектора возросла с 8,4%

до 11,5%.

В отчетном периоде произошел рост объема выпущенных банками долговых

обязательств (на 10,5%). По состоянию на 01.07.2003 их объем достиг 12,4

млрд. руб., при этом доля данного источника в пассивах банковского сектора

снизилась с 16% до 13,6%. Прирост выпущенных банками долговых обязательств

произошел в основном за счет эмиссии депозитных сертификатов, которые

возросли в 3,5 раза, однако этот инструмент продолжает играть

незначительную роль в формировании ресурсной базы кредитных организаций.

Удельный вес этих ценных бумаг в пассивах банковского сектора на 01.07.2003

составил 1,8% (0,7% на 01.01.2003).

2.3. Динамика и структура активов.

Благоприятная экономическая конъюнктура, улучшение финансового состояния

предприятий реального сектора обусловили снижение рисков по активным

операциям банков.

За I полугодие 2003 года совокупные активы банковского сектора

республики, приносящие прямой доход, увеличились на 33,2% и составили 59,1

млрд. руб. Удельный вес активов, приносящих прямой доход, в совокупных

активах-нетто увеличился с начала года с 63,6% до 64,9%.

Основной вклад в рост активов банковского сектора внесло расширение

кредитных операций банков. Несмотря на некоторое снижение удельного веса

ссудной задолженности в совокупных активах-нетто банковского сектора против

начала 2003 года (с 51,4% до 48,9%), темпы прироста ссудной задолженности

по сравнению с I полугодием прошлого года были выше -24,4% против 20,8%.

Совокупная ссудная задолженность составила 44,6 млрд. руб., в том числе

по кредитам нефинансовым предприятиям и организациям - 37,3 млрд. руб.,

увеличившись с начала года на 25,7%. Удельный вес в совокупной ссудной

задолженности данного вида активов увеличился с 82,8% до 83,7%.

В текущем году произошел значительный рост объемов кредитования населения,

что обусловлено ростом реальных денежных доходов граждан. Совокупная

задолженность по кредитам физическим лицам выросла с начала года с 2 млрд.

руб. до 3,3 млрд. руб., или на 62,8%, а их доля в ссудной задолженности - с

5,7% до 7,5%. Рост объемов кредитования населения наблюдался у более

половины кредитных организаций республики.

На 4,4% снизилась задолженность по предоставленным межбанковским кредитам

и депозитам. Остатки этих средств составили на 1 июля т.г. 3,9 млрд. руб.,

а их удельный вес в совокупной ссудной задолженности снизился по сравнению

с началом года с 11,4% до 8,8%.

Благоприятная ситуация на рынке ценных бумаг способствовала увеличению в

первом полугодии т.г. у ряда кредитных организаций объема данных операций.

Несмотря на то, что в целом по банковскому сектору темпы роста вложений

кредитных организаций в ценные бумаги были несколько ниже, чем в прошлом

году - 42,2% против 45,5%, общая динамика данного показателя была выше

динамики других активных операций банков, поэтому доля вложений в ценные

бумаги в совокупных активах выросла с 7,3% на 01.01.2003 до 7,9% на

01.07.2003.

Остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в целом

выросли по сравнению с началом года на 63,4%. При этом произошло изменение

структуры остатков: средства на счетах в Банке России снизились на 46%, а

их доля в совокупных активах снизилась с 3,4% на 01.01.2003 до 1,4% на

01.07.2003, средства кредитных организаций на корреспондентских счетах

«Ностро» выросли в 2,7 раза, а их доля в активах банковского сектора

выросла с 3,4% до 7,2%.

2.4. Структура доходов и расходов, рентабельность.

Анализ основных параметров, характеризующих финансовое состояние

кредитных организаций за I полугодие 2003 года, позволяет оценить общее

состояние банковского сектора экономики республики как устойчивое. К числу

финансово стабильных кредитных организаций относятся все 13 действующих

кредитных организаций республики.

По итогам деятельности за I полугодие 2003 года прибыль получена всеми

кредитными организациями и филиалами инорегиональных банков, за исключением

одного филиала, убытки которого носят плановый характер. Совокупная

величина финансового результата с начала года составила 832,9 млн. руб.

Полностью погашены убытки прошлых лет.

Деятельность банковского сектора республики рентабельна. В то же время

показатели рентабельности деятельности кредитных организаций остаются

низкими: рентабельность собственных средств (капитала) в годовом исчислении

не превышает 12%, а активов-нетто 1-2%. В 2002 году рентабельность капитала

по банковскому сектору республики в целом составляла 17%, а рентабельность

активов - более 3%.

Снижение рентабельности деятельности в первом полугодии текущего года по

сравнению с соответствующим периодом прошлого года связано с опережающими

темпами прироста собственных средств (капитала) (на 60%) и активов (на 72%)

по сравнению с совокупной прибылью кредитных организаций (на 11%).

Изменение структуры банковских операций существенным образом повлияло на

структуру доходов и расходов кредитных организаций республики (График 1).

Структура доходов и расходов действующих кредитных организаций Республики

Башкортостан.

График 1.

| Проценты, получение за |

|предоставленные кредиты |

|Доходы, полученные от операций с |

|ценными бумагами |

|Доходы, полученные от операции с |

|инвалютой |

|Восстановление сумм со счетов |

|фондов и резервов |

|Другие доходы |

|Проценты, уплаченные за привлеченные|

|кредиты Проценты, уплач. юр.|

|лицам по привлеченным средствам |

|Проценты, уплаченные физ. лицам за |

|депозиты |

|Расходы по операциям с цен бумагами |

|Расходы по операциям с инвалютой и |

|др. валют. ценностями |

|Расходы на содержание аппарата у |

|правления |

|Отчисления в фонды и резервы |

|Прочие расходы |

Увеличение объемов кредитования реального сектора экономики при

стабильном качестве кредитов обусловило рост объема и удельного веса

полученных процентных доходов по предоставленным кредитам в сравнении с

соответствующим периодом прошлого года. Доля процентных доходов в общей

сумме полученных доходов возросла с 19% на 01.07.2002 до 23,3% на

01.07.2003. Основная часть этих доходов (94%) приходится на полученные

проценты по предоставленным срочным кредитам.

Расширение возможностей для извлечения доходов на валютном рынке

обусловило рост доли доходов от операций с иностранной валютой в совокупных

доходах банковского сектора с 18,7% на 01.07.2002 до 42,4% на 01.07.2003 и

рост доли аналогичных расходов с 18,6% до 44,3%.

Одновременно существенно снизилась доля доходов от восстановления сумм

со счетов фондов и резервов и расходов в виде отчислений в фонды и резервы

с 42,5% до 16,5% и с 43,7% до 15,9% соответственно.

В первом полугодии текущего года совокупные доходы банков возросли по

сравнению с соответствующим периодом прошлого года на 32%, расходы - на

32,7%. Наибольшие темпы роста наблюдаются по следующим статьям доходов и

расходов: доходы от операций с инвалютой - 300%, расходы от операций с

инвалютой - 315%, проценты, полученные за предоставленные кредиты -162%,

проценты, уплаченные за привлеченные кредиты - 204%.

Отмеченные изменения в структуре доходов и расходов оказали влияние на

формирование структуры чистого дохода3. Чистый доход кредитных организаций

республики на 61,9% состоит из чистых процентных доходов (58,4% на

01.07.2002). Существенно возросла доля чистых комиссионных доходов с 14,9%

на 01.07.2003 до 21,6% на 01.07.2003.

Снизилась доля чистых доходов от операций с ценными бумагами с 28,6% до

23,8%, а также доля чистого дохода от операций с иностранной валютой с 6,1%

до 4,2%.

Таким образом, основным фактором изменения структуры доходов и расходов в

текущем году явилось увеличение объема активных операций в условиях

проводимой Банком России политики снижения процентных ставок.

ГЛАВА III. Итоги и перспективы развития банковской системы Республики

Башкортостан.

3.1. Итоги деятельности банковской системы Республики Башкортостан.

В Национальном банке Республики Башкортостан 5 августа текущего года прошло

совещание руководителей кредитных организаций с участием руководителя

управления федерального казначейства Министерства финансов РФ по Республике

Башкортостан, руководителей и сотрудников структурных подразделений

Национального банка Республики Башкортостан.

С докладом "Об итогах деятельности кредитных организаций в первом

полугодии текущего года и перспективных задачах" выступил Р.Х.Марданов,

председатель Национального банка Республики Башкортостан.

Он отметил, что по показателю экономического роста задан достаточно

высокий темп для достижения запланированных на текущий год ориентиров (5,9%

по скорректированным данным от 18.07.2003): по итогам полугодия объем ВРП

Республики Башкортостан вырос по оценке на 7,8%, несколько опередив темп

роста российского ВВП - 7,2%. Объем промышленного производства вырос на

9,3%, производство валовой продукции сельского хозяйства увеличилось на

4,2%.

Инфляция в республике росла меньшими темпами, чем по России и по итогам I

полугодия составила 6,8% против 7,9% по Российской Федерации.

Основные показатели, характеризующие обеспеченность экономики республики

базовыми банковскими услугами, свидетельствуют о росте масштабов

взаимодействия реального и банковского секторов экономики.

Так, уровень монетизации валового регионального продукта по состоянию на

01.07.2003 составил 25% против 21% в соответствующем периоде прошлого года

и превысил значение аналогичного показателя по России (19% по состоянию на

01.04.2003).

Отношение совокупных активов банковского сектора к ВРП, как наиболее

общего показателя обеспеченности экономики республики банковскими услугами,

достигло 49% против 46% на начало года. Соотношение капитала кредитных

организаций к валовому региональному продукту возросло до 4,5% против 4%,

кредитных вложений к ВРП - до 16,3% против 15%.

Эти показатели почти вплотную приблизились к значениям ориентиров,

заложенным в среднесрочных программах развития банковской системы России и

Республики Башкортостан. В соответствии с этими ориентирами соотношение

совокупных активов банковского сектора к ВВП должно составлять не менее 45-

50 %, банковских кредитов-18-20, капитала-5-6%.

Совокупный финансовый результат банков региона возрос на 6% по сравнению с

соответствующим периодом прошлого года и составил 818 млн. руб. прибыли.

По состоянию на 01.07.2003 все кредитные организации республики отнесены

к категории финансово стабильных, в том числе 4 банка - к группе "Кредитные

организации без недостатков в деятельности" и 9 - "Кредитные организации,

имеющие отдельные недостатки в деятельности".

Характеризуя итоги работы банковской системы республики, Р.Х.Марданов

остановился на отдельных ключевых направлениях, которые осуществляются в

рамках модернизации банковской системы и направлены на повышение

эффективности деятельности банковского сектора.

Он отметил, что в текущем году одним из механизмов усиления

взаимодействия банковского и реального сектора экономики является программа

Банка России по рефинансированию кредитных организаций под залог долговых

обязательств финансово-устойчивых предприятий сферы материального

производства и рефинансированию кредитных организаций под залог

государственных ценных бумаг.

Национальный банк выполнил всю необходимую подготовительную работу по

включению Республики Башкортостан в перечень регионов, участвующих в

программе Банка России, и достигнута полная готовность к проведению

операций рефинансирования кредитных организаций в соответствии с

Положениями Банка России №122-П и №19-П.

Было отмечено, что вместе с тем рассматриваемые инструменты

рефинансирования пока еще не получили достаточного распространения на

практике. Связано это с наличием ряда объективных и субъективных проблем.

Основные проблемы в части реализации механизма рефинансирования под залог

долговых обязательств предприятий связаны с длительным сохранением избытка

ликвидности на денежном рынке, что ограничивает спрос на предлагаемые

Банком России кредиты со стороны кредитных организаций - потенциальных

заемщиков.

Препятствием для развития рефинансирования под залог государственных ценных

бумаг является отсутствие у большинства кредитных организаций необходимого

портфеля государственных ценных бумаг. В этой связи рост числа заемщиков по

данному виду рефинансирования возможен только в среднесрочной перспективе и

будет определяться стратегией банков в отношении работы на рынке

государственных ценных бумаг. Докладчиком была отмечена необходимость

отработки данных механизмов рефинансирования в целях готовности к росту на

них в перспективе.

Было также отмечено, что для активизации механизмов рефинансирования в

настоящее время Банком России прорабатывается вопрос об использовании

операций РЕПО, в том числе предполагается передать территориальным

учреждениям Банка России полномочия по заключению сделок прямого РЕПО, что

позволит расширить эти операции с участниками рынка государственных

облигаций.

Характерной особенностью текущего года является начало нового этапа в

развитии банковской сети, связанного с усилением присутствия филиалов и

представительств инорегиональных банков на территории республики и

последующим ростом конкуренции на республиканском рынке банковских услуг.

Сегодня в республике функционируете филиалов инорегиональных банков.

Имеются намерения еще ряда инорегиональных банков по открытию своих

подразделений.

В республике в основном завершился процесс формирования сети структурных

подразделений банков. Количество банковских учреждений на территории

республики выросло до 976 единиц против 950 на начало года.

Р.Х.Марданов отметил, что Правительство Республики Башкортостан и

Национальный банк Республики Башкортостан считают, что в республике созданы

предпосылки для развития здоровой конкуренции на рынке банковских услуг.

Вместе с тем по финансовым показателям, характеризующим обеспеченность

региона банковскими услугами, Республика Башкортостан отстает от средних

значений в целом по Приволжскому федеральному округу (ПФО) (совокупный

индекс обеспеченности республики банковскими услугами составил 0,83 против

1,05 в среднем по ПФО). Поэтому дальнейшее присутствие инорегиональных

банков в республике необходимо, и оно будет способствовать не только

развитию конкуренции, но и насыщению экономики республики банковскими

услугами.

В условиях расширения сети инорегиональных банков, предложения ими новых

видов банковских услуг и технологий малые и средние банки республики могут

оказаться не готовы к более жесткому этапу конкуренции. Такая конкуренция

потребует выработки новой стратегии поведения, в том числе в целях

сохранения своей ниши на республиканском рынке банковских услуг.

Было отмечено, что, несмотря на положительную оценку финансовой

устойчивости банковского сектора, выявились некоторые тревожные тенденции в

показателях деятельности банков. Среди них можно выделить следующие:

V Во-первых, низкая рентабельность деятельности большинства кредитных

организаций снижает возможность их капитализации и является негативным

сигналом для кредиторов и потенциальных инвесторов. Рентабельность

капитала республиканских банков за I полугодие в среднем составила около

12%, в то время как по Российской Федерации - 29%.

Р.Х.Марданов обратил внимание руководителей банков на наличие в балансе

такого расчетного показателя, как "убытки текущего года", отмечается

балансовая прибыль. В алгоритме расчета данного показателя максимально

реализованы принципы МСФО, он отражает реальный финансовый результат

деятельности кредитной организации, уменьшает величину собственных

средств банков и является основанием для отнесения к группе банков,

имеющих отдельные недостатки в деятельности.

V Во-вторых, снижение уровня достаточности капитала. На 01.07.2003 средняя

достаточность капитала составила 18% против 22% на начало года. Эта

тенденция свидетельствует о том, что рост капитала банков отстает от

роста объемов осуществляемых операций.

По мнению Национального банка Республики Башкортостан, основным фактором

приращения капитала должно стать дальнейшее увеличение уставного

капитала. В планах развития большинства кредитных организаций его

увеличение предусмотрено, однако это намерение реализуется лишь в

нескольких банках.

Учитывая нарастание в республике конкуренции на рынке банковских услуг,

низкий уровень капитала будет ключевым фактором, сдерживающим внедрение

новых банковских технологий, расширение спектра и объемов банковских

услуг, и, как следствие, может при вести к стагнации большинства малых

банков. В этой связи представляется возможным рекомендовать средним и

малым банкам республики рассмотреть вопрос рекапитализации или

возможность реорганизации бизнеса путем присоединения или слияния с

другими кредитными организациями. Во вновь принятом Положении Банка

России от 04.06.2003 №230-П "О реорганизации кредитных организаций в

форме слияния и присоединения предусмотрено сокращение сроков, упрощение

процедур слияния и присоединения. Это будет способствовать снижению

временных, материальных и трудовых затрат участвующих в реорганизации

кредитных организаций.

V В-третьих, в настоящее время в условиях достаточно благоприятной

экономической конъюнктуры сглажен кредитный риск, и качество кредитного

портфеля, сточки зрения формализованных критериев, оценивается на

высоком уровне. Удельный вес стандартной ссудной задолженности в

кредитном портфеле превышает 97%.

Однако, по оценке независимых агентств, реальная доля просроченной

ссудной задолженности в кредитном портфеле достигает 10%, хотя по

отчетности кредитных организаций республики указывается в размере 1,5%.

Р.Х.Марданов отметил, что оценка кредитного риска должна рассматриваться

во взаимосвязи с фундаментальной устойчивостью реального сектора. При

ухудшении экономической ситуации существующая устойчивость кредитного

портфеля может оказаться недостаточной, прежде всего в связи с

нереформированностью реального сектора и сохранением высокой доли

убыточных предприятий. В этой связи банкам необходимо продолжить работу

по совершенствованию системы оценки и управления рисками в условиях

меняющейся конъюнктуры рынка.

В настоящее время в целях снижения кредитного риска прорабатывается

вопрос о создании кредитного бюро. Почти все республиканские банки и ряд

филиалов инорегиональных банков выразили готовность заключить Соглашение

об информационном взаимодействии по контрагентам, ненадлежащим образом

обслуживающим кредитные требования. Национальный банк довел до всех

кредитных организаций вопросы, требующие коллегиального согласования.

В докладе было отмечено, что создание региональной ассоциации кредитных

организаций положительно сказалось бы на решении задач и проблем в области

организации кредитования, в т.ч. путем создания регионального кредитного

бюро; защиты интересов кредитных организаций; влияния на законотворческий

процесс, как на российском, так и на республиканском уровне;

консультирования кредитных организаций по текущим и перспективным вопросам

развития банковского бизнеса; обеспечения информационными материалами;

организации интернет-портала с информацией о кредитных организациях,

банковской системе Республики Башкортостан, существующих и перспективных

видах банковских услуг; обучения персонала, организации тематических

семинаров и конференций.

Следующее важное направление деятельности - это решение задачи повышения

Страницы: 1, 2, 3, 4